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爆款频出 权益新基金募集规模破万亿

2020-07-27 15:55:27 来源:中国科技金融网·科技金融时报

公募权益基金正迎来历史少见的“高光时刻”。

自监管层提出大力发展权益类基金以来,公募积极发展权益产品,同时,受益于权益市场明显回暖,公募基金赚钱效应显著,居民大类资产配置纷纷转向权益基金,助推权益类基金规模大扩容。今年刚刚过半,权益新基金发行规模已迈进万亿大关。

权益基金大发展的趋势还在延续,市场观点认为,权益基金或将迎来十年的黄金发展期,不少后续发行的权益基金具备爆款潜质。同时,权益基金大发展更应该健康发展,市场各方应抓住市场难得机遇,多方面发力,引导行业和投资者长期投资,价值投资。

今年以来,新基金发行市场上一直是权益类基金唱主角,一季度就频频出现爆款基金,6月更是将新基金发行热潮推高,几乎每天都有爆款基金出炉,掀起历史上罕见的权益基金发行高潮期。

Wind数据显示,截至7月25日,今年以来已成立782只新基金,合计募集规模达1.46万亿元,其中,已成立的股票型和混合型基金分别为144只和330只,募集规模分别为2040.9亿元和7799.97亿元,这意味着权益基金发行总规模已达到9840.87亿元。

不过,因上周四及周五部分已结束募集的新基金尚未发布成立公告,因此未纳入统计。上周四及周五同样诞生不少爆款,如上周四,富国旗下新基金宣布提前结束募集,渠道消息称该基金募集规模逼近170亿元;上周五,易方达、南方、富国、汇添富旗下科创板主题基金均宣告一日售罄,这些基金募集上限均为30亿元。若算上这5只主动权益基金,今年权益新基金募资已超过万亿元。

这是历史上第二次出现权益新基金募集破万亿,上一次出现在2015年牛市,当时权益基金发行同样连续出现爆款,整体募集量级至少在1.4万亿。今年尚有5个多月时间,若这一波行情还能持续,新基金发行热潮有望延续,全年大概率会超越2015年的纪录。

单纯看权益基金(含指数型产品)发行情况,今年有15只基金募集规模超过100亿,其中,南方成长先锋成立规模达到321.15亿份,此外,汇添富中盘价值精选、鹏华匠心精选、华安聚优精选、易方达均衡成长、汇添富稳健收益成立规模均超过200亿。

从单日认购资金看,根据配售比例推算,今年权益新基金认购规模更是不断刷新纪录。先是1月份成立的广发科技先锋,规模上限为80亿元,因绩优基金经理刘格菘引来921.6亿资金追捧;2月份,睿远旗下第二只基金睿远均衡价值三年发行,规模上限为60亿,但认购资金达到1223亿元;更火爆的是7月份发行的鹏华匠心精选,引来1371亿元认购资金,刷新了新基金单日募集认购量纪录。而上一次新基金认购量超过千亿,还是在2007年QDII募集之时,当时纪录是1162.6亿元。

业内人士认为,权益基金爆款频出,源于多方面因素的共振。

“权益爆款基金频出是天时、地利、人和的结果。”盈米基金常务副总裁、FOF研究院院长施静表示,“天时”是从2019年以来,市场震荡上行,一批绩优基金经理管理的产品回报丰厚;“地利”是随着无风险利率的下行、资管新规的执行,较高收益的刚兑产品稀缺,越来越多的资金发现承担一定波动、持有优质上市公司,可以获得满意回报,而公募基金可以帮助普通大众比较容易实现这类投资;“人和”是销售机构对首发的重视。

晨星(中国)基金研究总监王蕊认为,今年以来市场的赚钱效应使得投资者的乐观情绪相对高涨,无论是渠道、个人投资者,还是基金从业者,都非常看好市场发展前景,这也带来了只要是偏股型基金都非常好卖的盛况。另一方面,爆款基金背后一定程度上体现了投资者对历史业绩优秀的基金经理的追捧,在投资基金过程中更重视基金经理的过往投资管理能力。

“爆款基金通常都有相同的基因,一是市场赚钱效应,二是绩优基金经理,三是销售渠道力推,三者缺一不可。”德邦基金品牌与营销负责人表示,今年以来爆款基金频出,根本原因还是市场赚钱效应明显。从长期看,权益基金市场大有可为。

今年权益基金迎来难得的大发展,行业更期待这是可持续、健康的发展,而这需要市场各方多方面发力,引导行业和投资者长期投资、价值投资。

“站在基金公司的角度,要坚持长期投资、价值投资的机构风格,避免散户化的投资思维和行为;要大力推动投资者教育,引导客户的长期投资行为;要大力开发具有长期资金性质的机构客户,大力推动具有长期功能属性的基金产品发展,从而提高资本市场中机构资金和长期资金的占比,降低市场交易频率和波动率,引领行业生态健康发展。”北京一家基金公司市场人士表示。

上海证券基金评价研究中心总经理刘亦千表示,权益基金要持续做大做强,首先要加强自身投研实力,完善权益类产品线,为投资者提供丰富的优质基金产品;其次,基金公司要深入了解客户需求,通过基金投顾、智能投顾等模式改善客户的购买体验。基金评价机构将在评价时保持长期性和中立性,通过长期评价引导投资者基金关注甚至重视公募基金长期投资、专业管理的价值,以及权益基金配置在对百姓理财、大众投资的重要意义。通过客观、中立的基金评价结果,帮助投资者识别基金产品,引导社会资金向更优秀的基金公司、基金产品和基金经理集中,鞭策基金管理人优化基金管理水平,推动行业健康发展。

长城基金表示,发展权益类基金是推动资本市场深化改革的重要举措,是助力经济转型升级的重要手段。发展权益类基金,可以有效提升专业机构投资者占比,优化投资者结构,降低市场波动率,更好地发挥资本市场优化资源配置的作用。

(方丽)

[编辑: 王航飞]
(本文来源:科技金融时报)
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